郭靖与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。但成吉思汗之女华筝许婚在先，丘处机保媒于后，郭靖在道德与情感的矛盾中难以抉择。而欧阳克对黄蓉的纠缠不休，又给郭靖、黄蓉带来了许多的烦恼。再加上江南七怪都排斥东邪之女，黄药师又看不上愚笨的郭靖，两人之间咫尺天涯。五位师父被害于桃花岛，郭靖与黄蓉反目，华筝此时又出现在郭靖身边，让黄蓉心灰意冷。这一对两情相悦的年轻人，经历了三番五次的离合悲欢和坎坷磨难后，才终于天遂人愿。

故事讲述第一次世界大战前的加州，一名聪明伶俐而多愁善感的农家青年，由于一直得不至严厉父亲的爱，故意想法打击天真的双胞胎弟弟，把母亲未死而沦为老鸨的真相揭露出来，最后导致家破人亡的悲剧。本片对于父子之间的复杂感情有极为细致入微的探讨，节奏虽嫌缓慢，但剧情充沛，詹姆斯．迪恩、朱莉．哈里斯和乔．范．弗利特在此片的杰出表现近乎无懈可击。同时本片亦是詹姆斯．迪恩一呜惊人之作，他那多情善感的反叛青年造型在五十年代曾席卷全球，时至今日仍深具震撼力。乔．范．弗利特亦使本片获得最佳女配角金像奖。

这是一个藏汉一家亲的故事，也是两个年代的爱情故事，更是三代山东人对青海的情感故事。陈蓦然和马小超被爷爷的故事、和原子城的精神感染，决定留在草原。

金轮国王妃与表哥欧阳锋有染，为霸占江山，他们毒死了国王，但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后，欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国师在淫威下屈服，查出三公主的具体下落，欧阳锋乘火箭金靴追赶 ，却误脱落一只插死刚出关的王重阳，奄奄一息的王重阳恳求适逢路过的三公主找到其师弟周伯通代为报仇。逃到九宫山的三公主邀得师弟黄药师与师妹相助，再加上前来寻找表妹的洪七、找到真心人才能成仙的段智兴，一场与欧阳锋的生死恶战蓄势待发

黄药师、欧阳锋，两个初涉江湖之怪人，一个逍遥近似仙，一个天真如孩童，亦敌亦友，亦正亦邪，他们用自己的规则打破江湖秩序，掀起一场云谲波诡的乱世纷争。