因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课

哈珀先生居住在森林旁边的一个小村庄里，因为生活比较无趣，因此他养了一条狗作为他的伙伴，陪伴着他，他时常带着自己的小狗到附近的森林中玩耍嬉戏，培养狗对于大自然的野性，可就在最近，一件可怕的事情让他再也不敢靠近那片森林。一天，哈珀先生正在家打理着自家的院落，忽然他听到有人在谈论一件可怕的事情——附近有村民发现生活在那片森林中的一只类似狮子、老虎的大型猫科动物突然失踪了，据传是跑到了附近的村落，哈珀先生听后毛骨悚然，急忙赶了出去找他的狗，因为就在那天清晨，他的狗跑到那片森林中玩了，很久都没有回来，听到这个消息的