里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。他的正值青春期的孩子渐渐脱离了纳西门托的监管，在里约热内卢的街头，成了一个小混混。 　　在这个年龄，在这样的一个国家，纳西门托要如何才能安身立命，要如何才能安稳地活下去？ 　

本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。