本片是小津早期作品《独生子》的变奏。描写相依为命的两父子，一直在乡间生活。父亲原是一名正直的好老师，但因一次意外，导致一位学童在学校郊游时溺亡，终于他引咎辞职，并只身远赴东京寻找工作，留下儿子一人在乡间就读寄宿学校。正所谓虎父无犬子，儿子长大后，首先到先台读大学，及后更在秋田谋得教席。他终日冀盼能和父亲共聚天伦，可惜却仍未如愿。儿子在入伍前，要到东京验身，终于能和父亲住在一起，可是父亲却在这时...

两个情同姐妹的女中学生毕业后各奔前程：富家女独居别墅，贫家女进了训练班。贫家女的男友家明爱上了富家女，富家女出于道义婉拒；但在圣诞夜由于孤寂，两人发生了关系，事后富家女因内疚而自暴自弃。贫家女发现家明根本不喜欢自己，全心全意投入训练班的训练，取得优异成绩。但富家女没有出席她的毕业晚会，待她找到富家女的家里，只见富家女已经溺毙在游泳池中。

麦德斯·米科尔森扮演的主人公原是一位成功的画家，在七岁的女儿不幸死于意外后，深深的自责让主人公失去了生活的勇气。七年之后，他偶然发现了一扇神奇的“重生之门”，走进去，一切都可以重来。然而他渐渐发现，事情不像想象的那么美好，而过去也根本不是他记忆中的样子。

天津城中的五条河道内，每年都有不少溺毙之人，其中一些来历不明的浮尸，便被称作河漂子。打前清起，天津便成立了一支捞尸队，民国后，捞尸队归入警察部门，命名为五河水上警察。在这捞尸队里，有一位传奇人物，叫郭得友。此人水性极好，整天和河漂子打交道。几十年间破案救人无数。因此老百姓送了他一个绰号“河神”。有关这河神的故事，还要从三岔河口讲起……