二十年代，还是军阀割据的时候。闻敬天、方国玺、周伯年、雷震鸣四个年轻人，因为志趣相投而义结金兰；然四人的友谊，因闻敬天妹妹芝兰介入而造成芝兰、方国玺、雷震鸣的三角恋情。原本最爱雷震鸣的芝兰，在听到雷震鸣战死的消息后，带着身孕，嫁给方国玺，生下一对双胞胎女儿，在方国玺三十岁生日宴那晚，雷震鸣回来了，一声枪响，揭开了这个恩爱情仇的故事。二十年后，当年丧生的周伯年独子周文杰，大学毕业后，被方国玺接到城里。在火车站，周文杰认识了沈超俊，出了车站，沈超俊跟周文杰叫了两辆“协庆车行”的黄包车，拉车的正是闻敬天父女。当

金轮国王妃与表哥欧阳锋有染，为霸占江山，他们毒死了国王，但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后，欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国在淫威下屈服，查出三公主的具体下落，欧阳锋乘火箭金靴追赶 ，却误脱落一只插死刚出关的王重阳，奄奄一息的王重阳恳求适逢路过的三公主找到其师弟周伯通代为报仇。逃到九宫山的三公主邀得师弟黄药师与师妹相助，再加上前来寻找表妹的洪七、找到真心人才能成仙的段智兴，一场与欧阳锋的生死恶战蓄势待发

郭夫人和杨夫人同时怀有身孕，受郭、杨二人委托，丘处机给两个未出世的孩子分别取名为郭靖、杨康，寓意两个孩子将来长大能不忘靖康之耻，并分别赠送他们一把刻有孩子名字的短剑，作为见证，今后两家孩子若都为女，便结为姐妹，若都为男，则结为兄弟，若一男一女，就结为夫妻。郭夫人李萍和杨夫人包惜弱听完甚是欣喜，分别交换了短剑作为信物。临安武官段天德忽然带领众兵以反贼的名义来抓捕郭啸天和杨铁心夫妇。郭杨蒙冤，拒捕反抗，郭啸天为给铁心夫妻和李萍争取逃脱的时间，被官兵乱刀杀死。几名兵丁追踪抓住了惜弱和李萍。杨铁心救下惜弱，又想追

1948年的北平，守城的国民党108师副师长接到密令，要在北平主要的名胜古迹开掘地道或暗室，并提前埋装炸药，一旦北平失守，就同时引爆，以使共产党接收一座死城。此次行动的代号为“X计划”。仁德医院的护士林倩如因曾被青年周伯勋搭救过对周伯勋产生了好感，周伯勋称自己是国民党军医，但他的行踪却有些诡秘。